只有在月圆之夜变身狼人的宫廷侍卫，接到一个不可能的任务：保护那个发誓要杀光所有狼人的王。
朝鲜中宗时期，宫廷侍卫李律是隐藏的狼人，靠药物维持人性。北方女真族派出更强大的变异狼人杀手团，企图暗杀推行改革的王。王开始大肆屠杀宫中可疑的“异类”，李律的同伴接连惨死。李律想带着妹妹逃离，却发现妹妹已经被王控制作为人质。在一次月圆之夜，王被敌人围攻，身旁只有尚未变身的李律。李律面临抉择：暴露身份杀掉女真狼人但会被王处死，或者看着王死导致妹妹陪葬。他选择了变身，在月光下以一敌十。战后，王举起了弓箭对准他，却颤抖着放下了。
将东方武侠与西方狼人设定完美融合。动作设计结合了传统武术的流畅和狼人的野性，打斗戏极其过瘾。对王权和异类之间的猜忌链刻画得很深刻，那种不被理解的孤独感，比变身的痛苦更折磨人。
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